Ein Orchestermärchen nach Hans Christian Andersen von Ingrid Allwardt mit Ausschnitten aus der Musik zum Ballett „Der Nussknacker“ von Peter I. Tschaikowsky.
Erzählerin Nina Hagen verleiht in ihrer unnachahmlichen Art und Weise allen Figuren einen lebendigen Charakter. Sie röhrt als Renntier, krächzt als Krähe und spricht eine zittrig-alte Finnin. Die Musik wird gespielt von den Niederrheinischen Sinfonikern unter der Leitung von Graham Jackson.